Applied Digital Corp(APLD) 2024년 4분기 실적 분석 및 주가 전망 🚀
안녕하세요, 월가스토리 독자 여러분! 주식분석가 월리입니다! 😄 오늘은 Applied Digital Corp(APLD)의 2024년 4분기 실적을 상세히 분석하고, 회사의 성장 전략과 주가 전망에 대해 깊이 있게 살펴보려고 해요. 📈 어닝콜 내용을 바탕으로 재무 성과, CEO의 발언, 그리고 향후 클라우드 및 데이터 센터 확장 계획에 대해 알아보겠습니다. 그럼 함께 APLD가 어떻게 도전 속에서 기회를 잡고, 성장할지 탐구해볼까요? ☑️
목차
📊 재정적 측면 - 어닝 상세 분석
먼저 Applied Digital Corp(APLD)의 2024년 4분기 어닝콜을 깊이 있게 분석해 보겠습니다. 이번 분기는 매출이 크게 성장했지만, 여전히 적자를 기록한 상황입니다. 아래 표는 주요 재무 항목의 결과를 정리한 것입니다.
표 1: 매출, 순이익, EPS
| 항목 | 예측치 | 실제치 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.61M | $43.7M | 예측치 대비 $6.09M 상회 |
| 순이익 | -$60M(예상) | -$64.8M | 예측보다 더 큰 손실 기록 |
| EPS(주당 순이익) | -$0.38 | -$0.52 | 예측 대비 -$0.14의 부진한 성과 |
표 2: GAAP 순이익, 비GAAP 순이익, 배당금
| 항목 | 실제치 | 추가 정보 |
|---|---|---|
| GAAP 순이익 | -$64.8M | 전년 동기 대비 큰 폭의 손실 확대 |
| 비GAAP 순이익 | -$45.3M | 영업비용 증가로 인한 손실 확대 |
| 배당금 | 없음 | 현재 배당금은 지급하지 않음 |
어닝콜 주요 하이라이트:
- 매출 증가: 매출은 작년 같은 기간의 $22M에서 $43.7M으로 증가하며 예상을 초과했어요. 이는 데이터 센터와 클라우드 서비스의 확장이 주 요인이었습니다.
클라우드 서비스 확장을 통해 더 많은 고객을 확보하고 매출을 증대시켰습니다! ☁️📈 - 순이익 손실 확대: 그러나 순이익 측면에서는 $64.8M의 손실을 기록했으며, 이는 전년 동기의 $6.5M보다 훨씬 큰 폭으로 증가했어요. 주요 원인은 에너지 비용과 감가상각비 증가였습니다.🤔
- 조정된 EBITDA: 조정된 EBITDA는 $4.8M로 작년 같은 분기보다 증가했지만, 일부 비용 요인들로 인해 성장이 제한되었습니다.
📝 CEO 발언 요약
웨스 커민스 CEO는 어닝콜에서 회사의 방향성과 향후 전략에 대해 중요한 발언을 했어요. 주요 내용을 요약해볼게요.
Ellendale 캠퍼스
현황: 현재 100MW 규모의 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터 건설이 진행 중이며, 첫 100MW의 설비 완성에 약 10억 달러가 소요될 예정입니다. 현재까지 약 2억 달러가 투입되었으며, MEP(기계, 전기, 배관) 작업이 진행 중이에요. 데이터 센터 확장을 통해 더 많은 클라우드 서비스를 제공할 수 있게 됩니다. 🏢💡
향후 계획: 2025년 초까지 최종 마무리 작업을 완료할 예정이며, 400MW 규모의 용량에 대한 미국 기반 하이퍼스케일러 고객과의 LOI(의향서)도 체결하여 향후 성장이 기대됩니다.
클라우드 서비스 확장
성과: 4분기 말까지 4개의 클러스터가 온라인 상태였으며, 2025년 1분기에 추가로 2개의 클러스터가 가동될 예정입니다. 이 클라우드 사업은 연간 약 1억 1천만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 특히 AI 관련 컴퓨팅 수요가 증가하고 있어 높은 성장 가능성을 보이고 있습니다.
전략적 목표: AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장의 수요 증가에 대응하여 더 많은 클러스터를 빠르게 확장하는 것을 목표로 삼고 있습니다.
도전: 이번 분기에는 전력 공급 문제와 높은 에너지 비용이 재정적 압박으로 작용했습니다. 특히, Ellendale 시설의 변압기 고장으로 인해 몇 달간 데이터 센터의 가동이 제한되었습니다.
대응 전략: 회사는 이러한 문제를 해결하기 위해 자금을 추가로 확보했으며, 2024년 6월까지 모든 전력 문제를 해결하고 시설을 정상 운영 상태로 복구했습니다.
🏆 2025년 1분기 가이던스
Applied Digital은 2025년 1분기에 매출 목표를 $60M으로 설정했으며, 이는 전년 대비 약 37%의 성장률을 기대하는 것입니다. 순이익 측면에서는 손실 축소를 목표로 하며, EPS도 개선될 것으로 보입니다.
표 3: 2025년 1분기 목표
| 항목 | 목표치 | 현재치(2024년 4분기) | 예상 성장률 |
|---|---|---|---|
| 매출 | $60M | $43.7M | 37% 성장 예상 |
| 순이익 | -$30M(목표) | -$64.8M | 손실 축소 |
| EPS | -$0.25 | -$0.52 | 개선 예상 |
📈 애널리스트들의 주가 전망
Applied Digital의 주가 전망에 대해 다양한 애널리스트들의 의견을 종합해보겠습니다.
- Roth MKM의 Darren Aftahi: $10.00의 목표가를 유지하며, 최근 회사의 AI 클라우드 서비스 확장과 데이터 센터의 재정비로 매출과 수익성 개선을 기대하고 있습니다.
- B. Riley Securities: 9월에 목표가를 $8에서 $9로 상향 조정했습니다.
- Needham의 John Todaro: $11.00의 목표가를 반복하며, 강력 매수 의견을 유지했습니다.
- Lake Street: Buy 등급을 부여하면서 회사의 장기적 성장 가능성을 강조했습니다.
전체적으로, 6명의 애널리스트가 12개월 목표가 평균 $9.67을 설정하고 있으며, 가장 낮은 목표가는 $5, 가장 높은 목표가는 $16입니다. 이는 현재 주가 대비 평균 약 30%의 상승 여력이 있다는 것을 의미해요. 📈
🌍 국제 금융시장 현황 분석
현재 국제 금융시장은 다양한 요인들이 혼합되어 있습니다. 이를 통해 APLD의 주가에 미칠 영향을 분석해보겠습니다.
- 미국 기준금리: 연준이 금리 인하 기조로 전환할 가능성이 커지면서 시장의 유동성이 증가하고 있습니다. 이는 고성장 기술주들에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있어요.
예시: 금리 인하로 인해 자금 조달이 용이해져 기술주에 대한 투자가 늘어날 수 있습니다. 💡💰 - 인플레이션: 미국의 인플레이션 압박은 여전히 존재하지만 점진적으로 완화되고 있으며, 이는 Applied Digital의 비용 구조 개선에 도움이 될 수 있습니다.
- 환율과 국제유가: 달러 강세가 약화되고 있고, 국제유가 역시 안정세를 보이고 있어 에너지 비용 관리가 가능할 것으로 보입니다.
- AI와 클라우드 컴퓨팅 수요: Applied Digital의 핵심 사업인 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 AI 관련 서비스는 지속적인 수요 성장을 경험하고 있습니다. 특히 AI 클라우드 서비스 확장은 회사의 중장기적 매출 성장을 이끌 수 있는 중요한 요소입니다.
생각해볼 질문: 글로벌 경제 상황이 AI와 클라우드 서비스 수요에 어떤 영향을 미칠까요? 🌐🤖
주의사항: 이 글은 주식 매수 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 책임임을 명확히 합니다. 📉 모든 정보는 참고용으로만 활용해 주세요. 😊
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